中国寿险业发展报告：产品结构单一 市场渗透率仍较低

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中国网银2月22日讯——近日，麦肯锡公司发布了《未来五年中国寿险市场增长引擎:产品保障升级与创新》(以下简称《报告》)。报告指出，与欧美等成熟市场相比，中国寿险市场的渗透率仍然较低，产品结构相对简单。基于此，麦肯锡提出产品保障升级和创新将是未来五年中国寿险市场的增长引擎。

报告指出，虽然中国寿险市场在过去20年中经历了快速增长，但与欧美等成熟市场相比，中国寿险市场的渗透率仍然较低。具体来说，与欧美成熟市场5%-10%的寿险普及率相比，中国市场目前只有3%左右，属于起步市场阵营，仍有很大的发展空间。展望未来，随着经济的发展和社会结构的成熟，寿险的人均产值和普及率将同时提高，这也是寿险市场蓬勃发展的动力。

在产品结构方面，2018年寿险峰会的结果显示，与成熟市场相比，中国寿险市场目前的产品结构和渠道结构仍然比较简单，创新还处于起步阶段。比较中国市场和海外成熟市场的个人寿险和健康险产品结构，麦肯锡认为，中国寿险市场在健康险、寿险和长期储蓄保险方面仍存在关键差异，也存在未来发展机遇。

首先，医疗保险专业化程度存在差距。健康保险在中国市场的比例只有17%，与美国(55%)和德国(36%)等成熟市场的比例和业务专业性存在差距；我国只有少数龙头企业成立了专业健康保险公司，规模还远未形成。

第二，寿险供需双方的紧张程度仍提高了0/。国内行业公认产品统计口径更为供给导向，这表明行业还没有普遍形成基于客户需求的分工和管理理念。相比之下，海外市场的操作系统更注重客户的实际需求(如储蓄)。

第三，下一代长期储蓄保险。随着“保姓保”监管的大力推进，2017年后投资型保险产品的发展将受到很大影响。预计未来的监管将保持抑制短期投机的原则。与国际市场相比，长期储蓄产品通常占10%-20%。目前，投资连结保险和万能保险等长期储蓄产品在中国市场仅占3%。因此，注重保障功能，开发符合“保险姓保”原则的新一代长期储蓄产品，将更好地满足新常态下客户的需求。

基于上述判断，麦肯锡认为，寿险行业的创新和转型迫在眉睫，势在必行，产品创新一直是发展的重要驱动力之一。行业持续健康发展的关键是开发满足客户保护需求的创新产品。为适应市场趋势，中国寿险业的重心将从单纯的产品形态转向价值创造和深度培育，产品结构将从“以产品为中心”转向“以客户需求为中心”的价值创造。深刻理解保险的内涵和客户需求，打造寿险产品的保险升级和创新能力，将成为未来寿险企业的核心竞争力。

该报告指出，持续的产品创新需要三项关键能力。首先，受客户洞察力的驱动。保险公司必须从销售驱动思维转变为以客户需求为中心创造价值的商业思维。产品设计必须由客户洞察力驱动，满足多样化和动态变化的客户需求，重视客户忠诚度，并最终形成差异化的价值主张。第二是敏捷产品开发。采用敏捷的产品开发方法来应对不断变化的客户需求和市场形势，将有助于寿险公司大大提高产品交付速度、运营效率、客户体验和满意度。第三是创新技术的应用。保险业应主动拥抱科技创新，不断关注和部署大数据分析、云计算、人工智能、区块链等前沿技术，应用技术和大数据分析有效改善产品设计和客户旅程，优化公司运营模式，提升核心能力(如核保和理赔)，最终实现效率提升和成本节约，提升风险管理水平。

但是，值得注意的是，寿险产品保障的升级和创新是一个系统工程。因此，麦肯锡建议从监管、行业和公司三个方面共同努力。具体来说，在监管层面，我们应该适度控制证券产品的定义边界，合理允许长期储蓄功能和证券功能的结合；优化创新相应的法律法规，鼓励金融技术和数据的应用，实现创新与风险控制的双赢。在产业层面，应密切关注客户需求变化，优化产品创新评价体系，鼓励产业创新升级。在公司层面，应注重全面建设产品创新的核心能力，并在建立创新管理机制、创造创新文化、培养创新人才、建设创新能力等方面努力帮助转型。