东方集团股权交易涉资数十亿元 重组方案调整引交易所问询

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8月31日，东方集团发布了一系列资本运营公告，如调整涉及数十亿元人民币的重大资产收购。然而，就在一个周末之后，即9月3日晚，公司收到了上海证券交易所的询证函，要求公司说明收购资产范围发生重大变化的原因和责任人，并说明重组和停牌的审慎性。

江海证券的一位分析师告诉《证券日报》，该公司收购和建立合资公司的一系列操作，在一定程度上显示了该公司发展现代农业的决心和信心，也显示了该公司拥有相对充裕的现金。

调整重大资产重组

收到上海证券交易所的询证函

今年上半年，东方集团宣布计划通过发行股票和支付现金的方式，收购厦门印相饲料有限公司(以下简称厦门印相)等七家公司51%的股权。上述七家公司的直接或间接控股股东为厦门印相集团有限公司，实际控制人为陈福祥。因此，该公司的股票自5月30日起停牌。

8月31日，东方集团发布了《关于终止发行股票购买资产并以现金购买部分目标资产的公告》。

公告称，鉴于重组计划需要进一步完善和优化，部分交易标的资产的审计和评估程序尚未完成，该部分资产的收购计划尚未达成一致。考虑到最终确定的被收购资产范围交易金额不大，为加快公司现代农业和健康食品产业的整合计划，提高资产重组和整合效率，改善产业布局，同时维护公司和全体股东的利益，经过与交易对手的慎重考虑和友好协商，公司决定停止发行股份，并支付现金购买厦门印相旗下六家公司的股份。相反，本公司全资子公司东方优品保健食品控股有限公司(以下简称“东方优品”)仅通过现金支付购买了印相豆制品相关资产77%的股份。

同时，东方集团的全资子公司东方油品计划与厦门印相油脂有限公司(以下简称“印相油”)建立合资企业。合资公司注册资本拟为人民币1000万元，其中东方油品出资人民币510万元，持股比例为51%，印相石油出资人民币490万元，持股比例为49%。

数据显示，东方溢价公司注册资本为人民币10亿元，于2018年8月24日进行了工商登记注册。

东方集团表示，其子公司东方优品以现金方式收购印相豆制品77%的股权，并与印相石油共同投资成立合资公司，符合公司向保健食品行业拓展的战略发展方向，有利于进一步丰富保健食品类别，向下游高附加值业务拓展。 发挥各方协同优势，提升公司在保健食品行业的品牌知名度和影响力，逐步实现从传统农业和现代农业优质资源向保健食品供应商的转型。

9月3日，上交所就本公司8月31日的公告发出询证函，要求本公司说明处理重组及停牌事宜的审慎性，并对本公司与厦门印相在停牌期间的具体谈判过程进行核实和补充。以及相关中介机构的工作流程，明确说明公司是否故意拖延复牌时间；公司未及时披露被收购资产范围发生重大变化的原因和责任人；在前期进度公告中，公司未能及时、充分地提示与可能终止发行股票购买资产相关的风险的原因和责任人。

计划以12.09亿元收购

颜志芳86.36%的股权

8月31日，东方集团发布《关于以现金方式购买安徽烟酒坊食品有限公司86.36%股权的公告》，公司计划以12.09亿元人民币购买烟酒坊食品公司(以下简称“烟酒坊”)86.36%的股权。燕子坊的主要业务包括粗粮和健康餐。经过多年的发展，燕志芳的品牌拥有很高的知名度和美誉度。

公告显示，燕志芳100%股权的估值约为14亿元。各方同意目标公司100%股权的总价格暂定为14亿元，标的资产的交易价格暂定为12.09亿元。审计评估机构出具正式审计评估报告后，交易双方应另行签订补充协议，确定标的资产的最终交易价格。

交易对手承诺，在收到本次股权收购的相应对价后，交易对手本身或其指定的关联方将按照相关法律、法规和交易规则规定的程序，通过二级市场竞价或大宗交易方式购买东方集团的股份，支付的资金总额不低于5.3亿元人民币。其中，获得首次股权转让价格后120个交易日内买入不少于4.5亿元，获得第二次股权转让价格后60个交易日内买入不少于8000万元。

同时，交易对手还承诺，2018年、2019年和2020年燕子坊经审计的净利润分别不低于8500万元、1.15亿元和1.47亿元。

江海证券的一位分析师告诉《证券日报》，东方集团最近在现代农业和保健食品领域取得了巨大进展，这是该公司的主要业务之一。从成立全资子公司东方优品，到计划收购印相石油合资企业印相豆制品77%的股权，以及计划收购燕子坊86.36%的股权等。，公司在现代农业和保健食品产业上的整个产业链布局将进一步完善，公司的盈利能力将进一步增强。