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前三个季度,34家上市券商的净利润全面下滑,太平洋损失了1.7亿英镑

截至10月30日,34家a股上市券商的第三季度业绩已经全部披露。总体而言,34家券商前三季度实现总收入1845.49亿元,同比下降12.29%;归属于母亲的净利润为478.23亿元,同比下降32.91%。

就单个券商而言,前三季度34家券商的净利润均同比下降,其中国海证券、西方证券等12家券商的净利润同比下降超过50%。此外,太平洋证券是首三个季度亏损1.77亿元的唯一经纪公司。

值得注意的是,信贷业务,包括融资业务和股权质押业务,被认为是证券公司今年最大的风险点之一。数据显示,前三季度上市券商净利息收入为166.97亿元,同比下降32.66%,各业务板块整体表现最差。

净利润全面下降

优惠券业务又冷又多风。据《证券时报》记者统计,今年前三季度,34家券商实现总收入1845.49亿元,同比下降12.29%。

收入超过100亿元的券商有5家,分别是中信证券、国泰君安、海通证券、华泰证券和广发证券,其中中信证券收入272.09亿元,是收入超过200亿元的唯一券商。除国泰君安的收入略有增加外,其他四家主要券商的收入均同比下降。然而,值得一提的是,去年前三季度,这五家券商也是仅有的五家收入超过100亿元的券商。

34家上市券商前三季净利全线下滑 太平洋亏1.7亿

在这34家证券公司中,只有国泰君安、山西证券和东北证券三家公司的收入同比有所增长。其中,山西证券收入同比增长27.94%,但许多业务条线下滑,其他业务的仓单收入增长近80%,这是其收入正增长的主要原因。

与收入相比,归属于母公司的净利润可以直接反映上半年券商的会计状况。

受复杂宏观经济环境影响,前三季度34家上市证券公司实现归属于母公司股东的净利润478.23亿元,同比下降32.91%。

值得注意的是,领先的券商中信证券(CITIC Securities)今年上半年也实现了两位数的增长,但第三季度却出现了大幅下滑。其母公司前三季度净利润为73.15亿元,同比下降7.73%。

去年前三个季度,共有10名经纪人带着超过30亿元的净利润回到母亲身边,而今年同期只有7名。今年,十大券商实现净利润373.78亿元,比去年同期减少120多亿元。

虽然山西证券的收入同比增长了近30%,但归母公司的净利润却下降了近70%。为什么会有这样的对比?据了解,收入增加的主要原因是其他业务的仓单收入增加了近80%;归属于母亲的净利润下降不仅是由于其他业务支出大幅增加,还与市场疲软直接相关,经纪、投资银行和信贷业务部门的收入大幅缩水。

34家上市券商前三季净利全线下滑 太平洋亏1.7亿

净利息收入下降了33%

信贷业务,包括融资业务和股权质押业务,被认为是今年经纪业务的最大风险点之一。数据显示,前三季度上市券商净利息收入为166.97亿元,同比下降32.66%。

在34家上市券商中,有11家在这项业务中遭受了损失,其中4家的损失有所增加。此外,东方证券的亏损有所收窄,但仍有12.81亿元的亏损。

海通证券和华西证券的净利息收入实现正增长。海通证券前三季度净利息收入为34.69亿元,同比增长37.61%,主要原因是金融资产买卖利息收入增加;华西证券营业收入3.79亿元,同比增长6.92%。

东北证券扭亏为盈,前三季度实现收入1600万元。原因是债务规模的缩小导致利息支出的减少。

国海证券前三季度净利息收入损失为4.1亿元,同比增长。对此,国海证券表示,主要原因是银行间存款融资利息下降,外部融资利息支出增加,回购金融资产出售利息支出、借入资金利息支出和应付债券利息支出增加。

投资银行业务收入下降

受一级证券发行审核力度加大、速度放缓等因素影响,34家券商投行业务净手续费收入190.49亿元,同比下降29.06%。

去年同期,10家经纪投资银行盈利超过10亿元,而今年只有6家经纪公司盈利超过10亿元,即中信证券、中信建设投资、海通证券、国泰君安、华泰证券和招商证券。然而,这6家经纪投资银行的收入同比下降。其中,中信证券、海通证券、国泰君安和招商局证券均出现了20%以上的同比跌幅。

34家上市券商前三季净利全线下滑 太平洋亏1.7亿

投资银行业务收入同比增长的券商只有4家,分别是南京证券、中国银河、长城证券和太平洋证券。

其中,南京证券今年上市,前三季度投资银行手续费收入同比增长75%。据记者了解,南京证券前三季度的承销总额为49.09亿元,其中首次募集资金2.12亿元,追加募集资金25.56亿元,发行公司债券20亿元;去年同期,承销金额为41.98亿元,不含初始募集,追加募集15.97亿元,发行公司债券16亿元。

34家上市券商前三季净利全线下滑 太平洋亏1.7亿

投资银行收入下降超过一半,包括郭进证券、华西证券、陕西证券、国海证券、西方证券和广发证券。其中,广发证券上半年投行业务费用净收入9.25亿元,同比下降51.09%。

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