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55家基金公司上半年净利润总额为114亿元;江新基金损失1688万元;根据分析,市场前景存在一定的结构性机遇

上市公司半年度报告披露结束,多家上市公司持有的基金公司上半年经营情况暴露。据统计,上半年55家基金公司的净利润总额为114亿元,其中7家基金公司亏损,25家基金公司上半年净利润同比增长,其余23家净利润同比增长下降。

7家基金公司亏损过千万 江信基金以1688万元领亏

从半年度报告的结果可以看出,基金行业出现了马太效应,大型基金公司在竞争中具有明显优势。其中,利润最高的前十家基金公司总净利润为69亿元,占55家公司总净利润的60%。在七家亏损基金公司中,江新基金损失最大,上半年亏损1688万元。

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在基金半年度报告中,多数基金经理认为下半年的市场形势好于上半年,而部分基金经理认为“单边下跌”市场不太可能出现,市场存在一定的结构性机会。

前十大基金公司的净利润占60%

55家基金公司的前10名净利润基金分别是田弘基金、工银瑞信基金、E基金、建新基金、华夏基金、博世拉基金、中银基金、南方基金、兴泉基金和汇天富基金。上半年这10家基金公司的净利润总额为69亿元,占55家基金公司净利润总额的60%。

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在上述10家基金公司中,田弘基金以17.51亿元排名第一,工银瑞信基金以7.25亿元排名第二,E基金和建行基金分别以6.75亿元和6.4亿元排名第三和第四。从第六名到第十名,Boss基金和汇天富基金的差距不大,净利润约为5亿元。从净利润增长率来看,工银瑞信基金的净利润在前十名中下降了23.12%,也是前十名中唯一净利润增长率下降的基金公司。

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今年上半年,兴泉基金净利润同比增长96.65%。去年,兴泉基金实现净利润2.48亿元,而今年为4.87亿元。今年1月,兴泉的“兴泉通”基金被热购,一天就筹集了327亿元。

田弘基金净利润增长率排名第二,同比增长56.78%。2013年,基金与支付宝合作推出余额宝货币基金。作为余额宝的经理人,田弘基金近年来发展迅速。数据显示,余额宝的规模已逐渐放缓,并首次出现下滑。

今年第一季度余额宝的规模达到了1.69万亿。与前一季度相比,增速放缓至6.9%,为成立以来的最低同比增速。根据田弘基金7月20日发布的余额宝第二季度报告,余额宝基金规模从第一季度末的1.69万亿元下降到1.45万亿元,降幅为14.2%,是余额宝规模的首次下降。

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建行增速位居第三,上半年净利润同比增长32.51%。建行的大股东是中国建设银行。近年来,建行依靠银行渠道快速发展,2017年末净利润同比增长11.39%。

江新损失1688万元,股票基金净值下降

今年上半年,由于国内金融去杠杆化和风险防范政策等负面因素,以及中美贸易问题的不断升级,沪深股市各项指标均出现不同程度的下跌,其中沪深300指数下跌12.9%,创业板指数下跌8.33%。

大型基金公司可以依靠货币基金在a股低迷的趋势下成长,但中小型基金公司的处境令人担忧。风能统计数据显示,截至今年8月29日,共有123家基金公司披露了其公共基金的上半年报告,不包括货币基金,导致总损失1531亿元。

在这55只基金中,亏损的基金公司有7家,分别是东海基金、郭进基金、方正富邦基金、先锋基金、浙商基金、九台基金和江新基金,亏损超过1000万元。亏损最大的是江新基金,上半年亏损1688万元。

北京一家基金公司的一位高管告诉《新京报》记者,“渠道对基金公司来说非常重要。”大公司渠道建设时间长,客户忠诚度高。中小型基金公司很难打破现有模式。”上述人士表示:“如果前两年采取激进策略的基金不及时调整,损失会很大,也会导致基层市民用脚投票,造成恶性循环。”

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与此同时,随着上半年金融去杠杆化的深化,全社会融资持续下滑,资金短缺导致许多上市公司股权质押问题,市场悲观情绪蔓延,套期保值需求增加。市场参与者认为,这进一步抑制了a股市场的流动性。

《新京报》记者注意到,股票型基金的净值普遍下跌。选择数据显示,在股权基金中,郭芙城市发展股权基金的净值自年初以来下降了32.97%,嘉实环保低碳股票的净值自年初以来下降了32.62%,中行新能源股票的净值自年初以来下降了32.43%。

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在55只亏损最大的江新基金中,其两个混合基金江新瑞富和江新通富的净值在年内被撤回约20%。

大型基金大量投资于领先股票,许多基金大量投资于茅台

根据半年度报告数据,大型基金更喜欢白酒和金融。根据天翔投资数据,截至第二季度末,共有549只部分股票型基金持有贵州茅台3302.77万股,占流通股的2.63%,市值241.57亿元。贵州茅台已成为活跃的部分股票型基金中最大的尴尬股。根据贵州茅台的半年度报告,第二季度有42只新基金成为股份制机构。

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